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徐鹏:四季度有结构性行情

2018-12-28 07:28 来源:未知

  摘要:颂逸旗下产品是均为股票多空策略,历史业绩优秀。基金经理徐鹏历任高盛证券,银河基金和IDG资本行业研究员,研究能力较强,资产管理经验丰富。投资者可积极认购该公司旗下产品。

  公司目前在售的颂逸尊仕1期是管理人颂逸投资管理(上海)有限公司第二只产品,产品成立于2015年5月28日,成立时间较短,截止2015年10月16日净值为1.03元。公司旗下共管理了4只产品,包括嘉实颂逸一期、颂逸尊仕1期、2期和华安资本颂逸新三板基金。嘉实颂逸一期是成立时间最早的产品,该产品成立于2014年9月2日,成立以来年化收益率为148.90%,年化波动率为44.74%,下行风险为-14.29%;其收益率和安全性均排到了同期同类产品的前1/10,风险调整后收益优秀。

  徐鹏是公司总经理 、投资总监,复旦大学经济学硕士,证券从业8年,曾供职于瑞银证券(UBS),高盛证券(Goldman Sachs),银河基金和IDG资本,从事TMT(科技、媒体、通信)行业研究,历任研究员、高级研究员、TMT行业主管。善于自上而下判断行业属性以及自下而上识别管理层和挖掘优质企业,同时对市场情绪有一定把握。2010年亚洲机构投资人中国科技行业评选排名第一(高盛),2012年内部投资组合收益率排名第一(银河基金)。

  颂逸投资管理(上海)有限公司成立于2014-06-30,公司股东包括徐鹏、刘文可等。公司团队除徐鹏外包括张熙等,张熙是复旦大学硕士证券从业5年以上,曾供职于华泰证券、华安基金,历任研究员、高级研究员、TMT行业研究主管,目前供职于同犇资产管理,任职基金经理,成绩斐然,曾经为华安基金公司研究主管之一。

  投资范围:该资管计划投资于国内依法发行上市的股票,证券投资基金、债券、货币市场工具、银行存款、资产支持证券、融资融券、期货、期权、信托计划、商业银行理财计划、证券公司专项资产管理计划、在基金公司发行的特定多客户资产管理计划、基金子公司专项资产管理计划、在基金业协会备案的私募基金、证券交易所和期货交易所挂牌交易的其它证券以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的规定。

  投资策略:根据经济面、政策面、市场面等多因素分析,在投资比例限制范围内,确定或调整投资组合中股票和债券的比例;投资于具有创新能力和持续增长潜力的上市公司股票,力争为基金份额持有人带来长期稳定的资本增值。

  产品策略:徐鹏对四季度行情持谨慎乐观态度,认为市场风险偏好已经部分恢复,货币环境仍然宽松,预期会有结构性行情。重点关注成长型行业投资机会,包括科技行业等。风险方面主要关注汇率风险。

  投资风格:(1)创新成长投资:创新是经济增长的动力,是超额回报的来源,采用自上而下的资产配置与自下而上的股票选择相结合;(2)主题投资:基本面变化或者市场情绪变化产生的主题,能够带来超额收益。

  该基金不承诺保本最低收益,属预期风险较高、预期收益较高的投资品种,适合具有较强风险识别、评估、承受能力的合格投资者。

  颂逸旗下产品是均为股票多空策略,历史业绩优秀。基金经理徐鹏历任高盛证券,银河基金和IDG资本行业研究员,研究能力较强,资产管理经验丰富。投资者可积极认购该公司旗下产品。

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